【指数概览】

（本栏目信息来源：东方财富Choice）

沪深股市：

2月6日，沪指涨3.23%，收报2789.49点；深证成指涨6.22%，收报8460.38点；创业板指涨6.71%，收报1667.45点。能源金属、生物制品、证券、半导体、医疗、光伏板块涨幅居前。

 

沪深港通：

2月6日，北向资金净买入126.05亿元。贵州茅台、五粮液、招商银行分别净买入9.44亿元、4.52亿元、2.70亿元。万华化学净卖出额居首，金额为6.31亿元。

 

融资融券：

截至2月5日，上交所融资余额报7552.18亿元，较前一交易日减少184.3亿元；深交所融资余额报6642.02亿元，较前一交易日减少210.11亿元；两市合计14194.2亿元，较前一交易日减少394.41亿元。

 

国际市场：

 

 

【股市聚焦】

证监会：中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度。证监会坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。

 

证监会：经研究决定，证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施。一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

 

财联社：2月5日，中小盘ETF成交明显放量，成为资金“爆买”对象。截至收盘，中证500ETF、中证1000ETF单日成交额分别达160.8亿元、87亿元，环比上一交易日增长793%、671%。每日经济新闻报道称，2月5日尾盘，中证1000ETF换手率已接近120%，有解释称，这是资金利用了股票ETF的“变相T+0”功能，即申购ETF可实时卖出，买入ETF可实时赎回的功能。另据证券时报消息，有业内人士分析，2月5日走势与以往明显不同，两创、中小盘涨幅明显，或与国家队入场有关，说明稳定市场的重心可能已经转向了中小盘股。

 

第一财经：北交所公告称拟于近期开展北交所股票启用新证券代码号段仿真测试。市场人士分析称，北交所启用新号段可以提升市场对北交所上市公司的辨识度和关注度，行情方面也能减少新三板时期的价格对上市后价格造成的干扰。从目前新代码启用工作进展情况来看，预计或与北交所将推出直接IPO有所关联。

 

财联社：关于“基金以持仓股票转融通出借，并做空市场”的猜测重度发酵。此外还有传闻称，1月股票ETF净流入逾1600亿元，资金流入的目的是将ETF当成做空工具。经多方求证上述传言均非事实。截至2023年底，目前6只规模500亿元以上的ETF，其转融通证券出借业务市值占基金规模的比重均不超过6%，此外，证监会对出借比例也有明确约束，ETF基金出借证券资产不得超过基金规模的30%。另根据基金四季报数据情况来看，截至去年底，264只ETF披露转融通出借业务总市值为730.22亿元，远低于当前A股约69万亿的总市值。

 

财联社：2月2日，首批中证A50ETF获批，易方达基金、华泰柏瑞基金、摩根基金、平安基金、嘉实基金、富国基金、华宝基金、银华基金、大成基金、工银瑞信基金等10家首批中证A50ETF集体拿下准生证。在宽基ETF赛道越来越稀缺的当下，中证A50ETF又成为一个宽基垂直细分领域的新代表。据悉，有不少基金公司希望将这只产品打造成自家ETF中的拳头产品之一，在产品申报之后就积极筹备首发事宜，同时也有基金公司表示，相较于首发，产品上市后的留存率以及未来的持营才是重点。10家ETF获批发行，市场将至少迎来20亿的增量资金。

 

21世纪经济报道：近日，又有五家上市公司在A股市场发布公告，披露踩雷信托产品相关信息。据不完全统计，自2023年以来，已有30余家上市公司披露信托产品逾期信息，涉及金额超20亿元，所涉信托公司超5家。

 

北交所：近期制定《推动提高北交所上市公司质量行动方案》。《行动方案》突出以投资者为本的理念，坚持问题导向、目标导向，以提升北交所上市公司可投性为工作主线，提出一系列针对性举措，旨在推动形成一批主动服务高水平科技自立自强、创新成色足、公司治理规范、可信赖的上市公司群体。

 

券商中国：头部公募集体发声，将暂停新增转融通证券出借。2月6日，为澄清市场疑虑、鼓舞投资者信心，易方达、广发、南方、华夏、富国、国泰、华宝、华泰柏瑞等8家公募发出公告称，严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模，审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。根据基金公司披露的2023年四季度末数据显示，公募基金参与转融通证券出借业务比例较小，对市场影响极为有限。

 

国是直通车：2月6日，有“国家队”之称的中央汇金投资有限责任公司发布增持公告。方正证券分析师曹柳龙表示，中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”最快4天就能够确立。

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【上市公司要闻】

药明康德：2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至公告日总股本的0.69%，回购均价49.321元/股，使用资金总额10亿元（不含交易费用）。

 

泰格医药：拟5亿元—10亿元回购公司股份，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本，回购价格不超过60元/股（含60元/股）。

 

舍得酒业：公司拟以1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过131元/股（含）。

 

兆易创新：公司控股股东、实控人、董事长朱一明提议公司以1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过110元/股（含）。

 

派能科技：公司董事长韦在胜提议以1亿元—2亿元回购公司股份，回购价格不超过149.75元/股（含）。

 

云南铜业：间接控股股东中铝集团拟增持1%—2%公司股份。

 

三一重工：公司拟以6亿元—10亿元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含）。

 

山东钢铁：公司拟以2亿元—4亿元回购股份，本次拟回购股份的价格不超过1.98元/股，回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源。

 

东方雨虹：实控人李卫国于2月5日减持690万股公司股份，本次减持完成后，李卫国及其一致行动人李兴国先生合计持股比例由23.1189%变为22.845%，减持所得资金将用于履行公司2021年员工持股计划兜底补足承诺。

 

中国石油：中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

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【国内政经】

澎湃新闻：央行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。今年首次降准0.5个百分点，释放长期资金超1万亿元，力度超过2023年两次0.25个百分点的降准幅度。本次降准是央行抓紧落实中央经济工作会议部署、根据形势变化前瞻布局的有力政策措施，及时向市场传递了年初就加大宏观政策调控力度的政策信号，充分展现了宏观当局稳固支持经济回升向好的决心，有助于提振市场信心。

 

新华社：党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社受权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。全文共六个部分，包括确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。

 

财政部：中美经济工作组在京举行第三次会议，财政部部长蓝佛安出席会议并与美方简短交流。中美双方按照双方牵头人旧金山会晤达成的三点重要共识，就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。

 

金融监管总局：召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各监管局要成立工作专班，主动加强与地方政府和住建部门协同配合，积极参与协调机制各项工作，及时掌握辖内各城市协调机制运行情况。指导督促辖内银行完善制度流程，尽力满足合理融资需求。各监管局要按照协调机制要求，总结良好经验与做法，加大复制推广力度。对存在的问题与堵点，要及时报告，通过协调机制认真研究、切实解决，助力辖内房地产市场平稳健康发展。

 

国家医保局：日前出台了一则适用新上市化学药的首发价格形成机制、并鼓励高质量创新的征求意见稿，其中明确提出，新上市的化学药品首次挂网时，企业可以按药学、临床价值和循证证据三方面自我测评，按分值进入高、中、低三个组别，并享受在挂网中价格制定、挂网速度、稳定期保护方面的支持。

 

证券日报：日前，国内领先的汽车租赁品牌神州租车宣布成功发行“民生证券-神州租车1期资产支持专项计划”，首次实现租车行业国内资本市场直接融资，这也是国内汽车租赁行业首单资产支持证券（ABS）。据悉，该专项计划总发行规模为人民币3.16亿元，其中优先级资产支持证券评级为AAA，优先级资产支持证券的票面利率4.5%，在民营企业同期限资产支持证券产品发行中处于较低水平，显示了资本市场对神州租车资本实力和长期价值的认可和肯定。中诚信国际评论，汽车贷款 ABS 产品表现一般优于汽车租赁 ABS 产品，其中一汽、宝马和奔驰旗下两类产品的表现总体接近，而上汽和吉利旗下的汽车租赁 ABS 产品累计违约率明显高于汽车贷款 ABS产品，各期产品之间也存在一定差异。

 

（本栏目信息来源：东方财富Choice等）

 

【海外政经】

新华财经：美联储主席鲍威尔在周日播出的一次采访中誓言，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。在上周联邦公开市场委员会会议结束后，鲍威尔接受了美国媒体的采访，他表达了对经济的信心，承诺他不会被今年的总统选举所动摇，并表示他担心的加息带来的痛苦从未真正成为现实。

 

财联社：美国1月非农就业人数增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，预估为增加18.5万人，前值为增加21.6万人。美国1月失业率为3.7%，预估为3.8%，前值为3.7%。非农数据公布后，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。

 

上海证券报：自易方达MSCI美国50ETF（QDII）1月29日跌停后，截至1月30日发稿，该基金在复盘后再度跌停，溢价率下行，且成交量明显缩减，前期热度大幅减弱，数据显示，近期，易方达MSCI美国50ETF（QDII）的场内溢价率一度超过40%，但截至1月30日发稿，快速下跌已令其估算溢价率降至15%左右。

 

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：俄央行正与许多友好国家商谈以数字货币实行跨境结算。有的国家尚在研究，有的已经进入试点阶段。在创建数字卢布平台时，已预先考虑其与外国类似平台的互通。

 

科技日报：英国剑桥大学科学家进行了一项基于CRISPR新型基因疗法的首次治疗试验，10名罹患罕见炎症疾病遗传性血管性水肿的患者接受了治疗。结果显示，其中9人几乎痊愈，这表明新基因疗法或能治愈危险的炎症疾病。

 

（本栏目信息来源：东方财富Choice等）